人と人との縁を大切に共に進んでいくファイナンシャルプランナー事務所
人と人との縁を大切に共に進んでいく
ファイナンシャルプランナー事務所
人と人との縁を大切に共に進んでいくファイナンシャルプランナー事務所
人と人との縁を大切に共に進んでいく
ファイナンシャルプランナー事務所
Enphonyは、人と人との縁を大切に共に進んでいく
ファイナンシャルプランナー事務所です。
Enphonyは、人と人との縁を大切に共に進んでいくファイナンシャルプランナー事務所です。
マンツーマンでのコンサルティングによって、
お客様ご家族全体の幸福度が高まるライフプランをご提案します。
マンツーマンでのコンサルティングによって、お客様ご家族全体の幸福度が高まるライフプランをご提案します。
Enphonyのロゴの帆は漢字の「人」を二つ掛け合わせ、
船体は音と音を繋げる音楽記号「タイ」で表現することにより、
人と人とが繋がっていく様子を描いています。
当事務所の「ご縁を大切にしたい」という想いが込められています。
Enphonyのロゴの帆は漢字の「人」を二つ掛け合わせ、船体は音と音を繋げる音楽記号「タイ」で表現することにより、人と人とが繋がっていく様子を描いています。
当事務所の「ご縁を大切にしたい」という想いが込められています。
ご提出いただいたヒアリングシートに基づいて、まずはご相談内容やお客様の様々なご希望をお伺いします。
前回のヒアリング時に伺った内容に基づいたライフプラン結果をご提示します。
改めてゴールの設定を確認し、具体的な対策を実施していくためのスケジュールや各種手続きを確認します。
具体的な対策を実施していくためのフォローアップを行います。
Enphonyでは、ライフプラン作成と顧問契約の2つのサービスでお客様の長期的な資金計画をサポートしております
ライフプランとは人生設計のことを指します。
ライフプランを作って将来にわたる経済的な安心を手に入れましょう。
Enphonyでは、商品販売を目的としていないのでお客様の利益を最優先にアドバイスさせていただきます。
作成したライフプランをより確実なものとするために顧問契約があります。
お金に関する全てのことをいつでもファイナンシャル・プランナーに相談できるので安心です。
また、必要のある方には提携の専門家(保険・証券・税理士などの専門家)へおつなぎすることも可能です。
30代女性・会社員
これから子供が生まれるタイミングで依頼。
生活環境や収入も変わったので今後の計画のために相談しました。
とてもわかりやすく説明してくれるし、色んな質問に対してもすぐ答えが返ってきたので安心して相談できました!
資産の増やし方について質問をしたら投資信託(nisa等)以外にも色々アドバイスもらえて視野が広くなりました!
30代女性・自営業
子ども2人
ゆーほサンが女性・ママ目線で物事を見てくれるので、いろんな悩みも打ち明けやすかったです。
また、証券会社で働いていたという経験や、世界情勢にも詳しいので、お金の価値観についてもとても勉強になりました。
ライフプランニングは全員がしたがよいと思うのですが、、
ママさんや、自営業の方など年収をあげたい、その中でプランニングしたい方などにおススメです✨
30代女性・主婦
子ども2人
漠然と抱えていた金銭的な不安が、相談した事により、かなり減りました。
今後どれくらいの時期にお金がかかるのか、そのために今どれくらい貯蓄しとかなければいけないのか。具体的な数字で知る事によって不安は取り除け、また対策も出来ると思います。
お金にはとことん向き合う必要があるので、1度だけでなく、定期的に相談するのがいいと思いました。
20代男性
会社員兼個人事業主
ヒアリング内容をもとに、現状維持だと将来こうなる、ここを変えるとこうよくなる、といった具体的な方策をたくさんご提案いただき、これからの資産形成に関するイメージがかなり具体的になりました。
また、自分自身の理解があいまいな部分を素早く察していただき、詳しく説明いただけるなど、全体を通して満足度の高い面談をしていただきました。
はい。Zoomを使ってのオンライン面談に対応しておりますので、パソコンやスマートフォンなど一般的なネット環境があれば、遠方の方や小さいお子様がいらっしゃる方もお気軽にご利用いただけます。
1回当たりの所要時間は、1時間前後となっております。
全く問題ありません。ひとつずつ丁寧にお伝えしていきますので知識がなくても大丈夫です。また、ご不明な点があればお気軽にご質問ください。
4回目の面談時に具体的な対策を実施していくためのフォローアップを行っております。また、アフターサービスとして年間顧問契約サービスもご用意しておりますので、習慣化できるまで長期でサポートすることも可能です。