Enphonyでは、ライフプラン作成と顧問契約でお客様の長期的な資金計画をサポートしております。
ライフプラン作成サービス
ライフプランとは人生設計のことを指します。
家計、住宅、資産運用、保険など生活にまつわるお金をまるごとスッキリさせる総合的なアドバイスをします。
ライフプランを作って将来にわたる経済的な安心を手に入れましょう。
サービスの流れ
まずは、お気軽にご相談ください。
ご不明点などお気軽にご質問いただけます。
もちろんサービスの本申込については、無料相談後に検討いただいて構いません。
サービスのお申し込みをいただきましたら、ご請求書をお送りいたします。
ご請求書の送付より一週間以内に指定の口座にご入金をお願いいたします。
ご入金を確認後、メールにてヒアリングシートの送付と、ご用意いただきたい書類等についてご案内させていただきます。
ご不明点がございましたら、いつでもメールまたはLINEにてご質問ください。
ご提出いただいたヒアリングシートに基づいて、まずはご相談内容やお客様の様々なご希望をお伺いします。
どういう人生にしていきたいか、一緒に考えていきましょう。
前回のヒアリング時に伺った内容に基づいたライフプラン結果をご提示します。
その上で、ご希望やお気持ちに合う実行可能な選択肢をご提案しながら、達成したい理想の暮らしのゴールを設定します。
改めてゴールの設定を確認し、具体的な対策を実施していくためのスケジュールを確認します。
また、ご自身でしてもらう手続きがあればお伝えします。
ファイナンシャル・プランニングは実行支援まで行ってはじめて効果を発揮します。
そのため、具体的な対策を実施していくためのフォローアップを行います。
料金・サービス詳細
| 料金 | 88,000円（税込） |
| 面談回数 | ４回（必要に応じて延長します） |
| 面談時間 | 各回 約60分 |
| 面談方法 | オンライン（Zoom） |
必要書類の例
- 源泉徴収票または確定申告書（直近のもの）
- 給与明細（直近のもの1ヶ月分）
- 賞与明細
- 住民税決定通知書
- 固定資産税明細書（不動産をお持ちの方）
- ねんきん定期便
- 確定拠出年金・残高のお知らせ（加入中の方）
- 企業年金・国民年金基金・小規模企業共済等の資料（加入中の方）
- 住宅ローンの償還表（住宅ローンを返済中の方）
- ローン償還表（その他車やカードなどのローンを返済中の方）
- 保険証券【生命保険・医療保険・学資保険・年金保険・損害保険など】（加入中の方）
- 健康診断書（直近のもの）
- 取引残高報告書（証券口座で取引のある方）
ご相談内容によって必要書類が変わります。
ご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。
年間顧問契約サービス
作成したライフプランをより確実なものとするために顧問契約があります。
お金に関する全てのことをいつでもファイナンシャル・プランナーに相談できるので安心です。
サービスの流れ
LINEやメール、オンラインでのご相談は、お客様のご希望により随時行います。
料金・サービス詳細
| 料金 | 保有資産の1%（最低料金 年額110,000円〜（税込）） |
| 契約期間 | 1年毎の自動更新 |
ご相談事例
- ライフプランの作成・見直し
- 家計管理やお金の流れに関する相談
- 生命保険の整理
- 資産運用や管理の相談
- 相続や贈与対策について
- 暗号資産やNFTに関する相談
お客様が相談すると思ったタイミングがベストなタイミングとは限りません。
顧問契約をすると、ファイナンシャル・プランナーが継続的にお客様の状況を把握できます。
その結果、ファイナンシャル・プランナーからベストなタイミングと対策をお客様に伝えることができます。
お客様には安心感を感じていただくことはもちろん、時間の節約、そして何より経済的な効果を感じていただければと思います。
このような方におすすめします
- 節約や資産運用が途中で挫折してしまいそうなので、定期的に見守ってほしい
- 定期的にライフプランを見直し、家計管理・資産管理目標を設定したい
- 多くのマネー情報の中から自分に合った正しい情報を知りたい
- 家計や暮らしに関するちょっとした相談に乗ってほしい
- 勤務先から福利厚生制度や給与制度、確定拠出年金に関する案内などが来た場合、自分に合った適切なアドバイスをしてほしい
- 税制・社会保障制度の変更が、自分にどのような影響があるか知りたい
- 自身や家族の相続対策や贈与に関して相談したい
その他お仕事のご依頼
セミナーや研修等その他お仕事のご依頼については、下記ボタンのお問い合わせページよりお問い合わせください。